Munkalap minta: mi legyen egy szerviz munkalapján?
Egy szerviz munkalapján legyen rajta, kié és mi a gép, mi a hiba, mikor vették át és mikorra ígérték, ki dolgozik rajta, mennyibe kerül várhatóan, milyen alkatrész és munkadíj került rá, és mikor adták vissza. A munkalap a munka nyilvántartása, nem számla: a számla belőle készül.
Frissítve:
Milyen mezők legyenek a munkalapon?
| Mező | Mit írj bele | Miért |
|---|---|---|
| Ügyfél | Név, telefonszám, e-mail-cím | Hogy szólni tudj, ha kész vagy kérdés van |
| Átvett tárgy | Megnevezés, típus, gyári szám | Hogy a visszaadott gép ugyanaz legyen |
| Hibaleírás | Ahogy az ügyfél elmondta | Ezt kell megjavítani, nem mást |
| Átvétel és ígért határidő | Dátum és időpont | A határidőt az ügyfél számon kéri |
| Szerelő | Aki a munkát végzi | Kiderüljön, kinél van a munka |
| Becsült ár | Az ügyféllel közölt összeg | Hogy a számla ne érje meglepetésként |
| Alkatrészek | Megnevezés, mennyiség, egységár | A készlet és a számla is ebből jön |
| Munkadíj | Óra vagy tétel, egységár | A számla második fele |
| Állapot és átadás | Hol tart a munka; mikor adtad vissza | Hogy egy munka se ragadjon a polcon |
A táblázat maga a minta: a mezőket átmásolhatod a saját nyomtatványodba vagy táblázatodba. Amit érdemes megtartani belőle, az a sorrend: előbb az átvétel, utána a munka, a végén az átadás.
Milyen állapotokon megy át egy munkalap?
Részletek
- Befogadva: a gép nálad van, a hiba leírva.
- Diagnosztika: kiderül, mi a baj, és mennyibe kerül.
- Alkatrészre vár: megrendelted, ami hiányzik.
- Javítás alatt: dolgoznak rajta.
- Kész: szólhatsz az ügyfélnek.
- Átadva: az ügyfél elvitte, a számla elkészült.
Miért nem elég a papír munkalap?
Részletek
A papír munkalap a polcon van, nem ott, ahol a kérdés felmerül: amikor az ügyfél telefonál, valakinek meg kell keresnie. A felhasznált alkatrész papíron nem fogy a készletből, így a leltár csúszik, a munkadíjat pedig a számlánál újra be kell gépelni.
Hogyan működik ez a HelloCRM Műhely moduljában?
Részletek
- A munkalap a fenti állapotokon halad, ügyféllel, átvett tárggyal és gyári számmal, szerelővel, ígért határidővel és becsült árral.
- A felhasznált alkatrész a készletből fogy, ha raktározott termék; a visszavett alkatrész visszakerül.
- Az alkatrészekből (a visszavettek nélkül) és a munkadíjból egy gombbal számlatervezet lesz, a munkalap összegével.
- Helyszíni munkához a Kiszállásos munkák modul való: technikus, határidő és az út állapota (elindult, odaért, kész).
Melyik modul?
Modul: Műhely (fizetős modul, ára hamarosan).
Gyakori kérdések
Mi a különbség a munkalap és a számla között?
A munkalap a munka belső nyilvántartása: mit vettél át, mi történt vele, mi került rá. A számla az ügyfélnek kiállított bizonylat, amely a munkalap alkatrészeiből és munkadíjából készül.
Van letölthető munkalap minta?
A fenti táblázat a minta mezőnként; másold a saját nyomtatványodba. A HelloCRM Műhely modulja ugyanezeket a mezőket kezeli, nyomtatvány nélkül.
Kiszállásnál is munkalap kell?
Igen, csak más mezőkkel: a helyszín, az indulás és az érkezés ideje is számít. A HelloCRM-ben erre a Kiszállásos munkák modul való.