Tudástár
32 kérdés, amelyet a cégek CRM-ről, számlázásról, webshopról és adatkezelésről feltesznek, rövid, közvetlen válasszal az elején.
Frissítve:
Melyik a legjobb ingyenes CRM magyar kisvállalkozásnak?
Az a jó választás, amelynek az ingyenes csomagja időkorlát nélküli, magyar felületű, és összeköthető a magyar számlázással.
Hogyan számlázok NAV-kompatibilisen CRM-ből?
Úgy, hogy a CRM a számlát egy NAV-bejelentést végző számlázó programon keresztül állítja ki.
Mennyibe kerül egy CRM?
A CRM-ek ára az ingyenes csomagtól a felhasználónként havonta fizetendő díjig terjed, és sokszor a kiegészítők drágítják.
Hogyan költözöm át MiniCRM-ből?
A MiniCRM.hu-ból modulonként CSV-be exportálod a kapcsolatokat, és a HelloCRM-ben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; az importőr a magyar fejléceket magától felismeri.
Hogyan költözöm át Pipedrive-ból?
A Pipedrive-ban a személyeket (People) CSV-be exportálod, és a HelloCRM-ben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; a személy-export a szervezet nevét is viszi, így a cégek is létrejönnek.
Hogyan költözöm át HubSpotból?
A HubSpotban a kapcsolatokat CSV-be exportálod (az export e-mailben érkezik linkként), és a HelloCRM-ben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; a HubSpot angol mezőcímkéinek többsége magától párosul.
Hogyan kötöm össze a CRM-et a webshopommal?
WooCommerce, Shopify, ShopRenter vagy UNAS webshopnál a webshop aláírt rendelési értesítést küld a HelloCRM egyetlen fogadó címére, és minden rendelésből kapcsolat és üzlet lesz.
Mi az MCP, és hogyan használom a CRM-et ChatGPT-vel vagy Claude-dal?
Az MCP (Model Context Protocol) nyílt protokoll, amellyel egy AI-asszisztens egy külső rendszer eszközeit hívhatja.
Excel vagy CRM: mikor érdemes váltani?
Akkor, amikor egynél többen dolgoztok ugyanazokkal az ügyfelekkel, vagy elkezdenek elveszni a visszahívások és ajánlatok.
Hogyan küldök GDPR-kompatibilis hírlevelet?
Csak annak küldj, aki ehhez igazolhatóan hozzájárult, minden levélben legyen leiratkozási link, és a leiratkozást tartsd tiszteletben.
Hogyan állítok be értékesítési folyamatot (pipeline-t)?
Írd le a szakaszokat, amelyeken egy üzlet nálatok végigmegy, és vedd fel őket a folyamat beállításainál.
Hogyan lesz az árajánlatból számla?
Az árajánlatot linken küldöd el, a vevő a linken elfogadja, és az elfogadott ajánlatból egy gombbal számlatervezet készül ugyanazokkal a tételekkel.
Mi a különbség a díjbekérő és a számla között?
A díjbekérő csak fizetési felszólítás, nem számla, ezért nem kell a NAV-nak jelenteni; a számla a teljesítésről (vagy a kapott előlegről) szóló bizonylat.
Hogyan adom ki vagy törlöm egy ügyfél adatait GDPR szerint?
A HelloCRM-ben a kapcsolat adatlapján egy gombbal letölthető minden adat, amit a személyről tárolunk, és a törlés is egy művelet.
Hogyan állítom be, hogy egy kolléga csak a saját ügyfeleit lássa?
A HelloCRM-ben a kolléga rekordszintű láthatósága állítható csak a saját rekordjaira.
Hogyan fogadok online időpontfoglalást?
Kapcsold be az Időpontfoglalás modult, add meg a szolgáltatásokat és a nyitvatartást, és tedd ki a foglalási oldalt a weboldaladra vagy a linkoldaladra.
Hogyan mérem az ügyfélelégedettséget (NPS)?
Küldj egy egykérdéses NPS-kérdőívet a vásárlás vagy a szolgáltatás után, és a gyenge válaszokat még aznap kövesd le.
Hogyan kezelem az ügyfélszolgálati leveleket jegyekkel?
Jelölj ki egy támogatási postafiókot: minden beérkező levél jegyet nyit vagy a meglévő beszélgetéshez csatlakozik, felelőssel és vállalt határidővel.
Hogyan állítok be ismétlődő (havi) számlát?
Hozz létre egy számlasablont és egy ütemezést (például havonta, a hónap 1-jén); a rendszer a megadott napokon magától állítja ki a számlát.
Telepíthető a CRM saját szerverre?
Igen: a HelloCRM saját szerveres csomagja ugyanaz a rendszer a te szervereden, egyedi ajánlattal.
Hogyan kötöm össze a CRM-et más rendszerekkel API-val és webhookkal?
Lekérdezéshez és íráshoz a REST API-t használd egy hatókörös API-kulccsal; ha a másik rendszernek azonnal tudnia kell egy eseményről, állíts be webhookot.
Hogyan kezelem a WhatsApp, Viber és Messenger üzeneteket egy helyen?
A HelloCRM Üzenetek modulja a három platform üzeneteit egy beérkező listába gyűjti, és a válasz is innen megy ki.
Hogyan készítek linkoldalt (link-in-bio) Instagramra vagy TikTokra?
Kapcsold be a Linkoldal modult, add hozzá a linkeket (webshop, foglalás, hírlevél), és a kapott címet tedd a közösségi profilodba.
Van jó, ingyenes ügyfélnyilvántartó program?
Igen: egy ingyenes ügyfélnyilvántartó program akkor jó, ha időkorlát nélkül ingyenes (nem csak próbaidő), magyar a felülete, kiviheted belőle az adataidat, és megvannak benne az adatvédelemhez szükséges eszközök.
Hány nap szabadság jár, és hogyan kell kiadni?
A Munka törvénykönyve szerint az alapszabadság húsz munkanap, amelyhez az életkor és a gyermekek után pótszabadság jár (Mt.
Hogyan kövesd nyomon az elküldött árajánlatot?
Minden elküldött ajánlatnak legyen gazdája, egy dátummal felírt következő lépése, és egy érvényességi ideje, amely előtt még rákérdezel.
Hogyan csökkentheted, hogy az ügyfél nem jön el az időpontjára?
Négy dolog segít a legtöbbet: emlékeztető az időpont előtti napon, egy link, amellyel az ügyfél maga lemondhatja vagy áthelyezheti az időpontját, várólista a felszabaduló órákra, és ahol indokolt, előleg a foglaláskor.
Mikor kell áfát fizetni az ajándékutalvány után?
Az Áfa törvény szerint attól függ, hogy egycélú vagy többcélú az utalvány.
Érvényes egy elektronikusan aláírt szerződés?
Igen, ha a szerződéshez jogszabály vagy megállapodás nem ír elő meghatározott alakot, mert jognyilatkozatot szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is lehet tenni (Ptk.
Nyugtát vagy számlát kell adni?
Főszabály szerint számlát (Áfa tv.
Munkalap minta: mi legyen egy szerviz munkalapján?
Egy szerviz munkalapján legyen rajta, kié és mi a gép, mi a hiba, mikor vették át és mikorra ígérték, ki dolgozik rajta, mennyibe kerül várhatóan, milyen alkatrész és munkadíj került rá, és mikor adták vissza.
Van mobilalkalmazása a HelloCRM-nek?
Még nincs: az iPhone-, iPad- és Android-alkalmazás hamarosan érkezik, és egyik áruházban sincs fent.
Gyakori kérdések
Hogyan épül fel egy válasz a tudástárban?
Az elején egy rövid, közvetlen válasz áll, utána jönnek a lépések, a táblázatok és a források. A jogi és adózási kérdéseknél a hivatalos forrást az olvasás dátumával adjuk meg.
Mennyibe kerül a HelloCRM?
Az alap CRM örökre ingyenes, időkorlát és bankkártya nélkül. A kiegészítő modulok egyenként vehetők, és mindegyik 3 napig kipróbálható.