Van jó, ingyenes ügyfélnyilvántartó program?
Igen: egy ingyenes ügyfélnyilvántartó program akkor jó, ha időkorlát nélkül ingyenes (nem csak próbaidő), magyar a felülete, kiviheted belőle az adataidat, és megvannak benne az adatvédelemhez szükséges eszközök. A HelloCRM alap része ilyen: kapcsolatok, cégek, jegyzetek, fájlok, CSV-import és export, örökre ingyenesen.
Frissítve:
Az alap CRM örökre ingyenes. Előregisztrálj, és az elsők között jutsz be.
Mi az ügyfélnyilvántartó program?
Olyan szoftver, amely a cég ügyfeleit egy helyen, kereshetően tartja: kik ők, hogyan érhetők el, mit vettek, és mi történt velük legutóbb. Ha a nyilvántartás mellett az ügyfelekkel kapcsolatos munkát is kezeli (feladatok, üzletek, levelek), azt CRM-nek, ügyfélkapcsolat-kezelő rendszernek hívják.
Mikor elég az Excel, és mikor kell program?
Részletek
Egy táblázat elég, amíg egy ember vezeti, és ritkán kell benne keresni. Program akkor kell, amikor többen dolgoztok ugyanazokkal az ügyfelekkel, látni kell, ki mikor beszélt velük, vagy a levelek, ajánlatok és visszahívások is az ügyfélhez tartoznak.
Mit tudjon egy ingyenes ügyfélnyilvántartó?
Részletek
- Időkorlát nélkül legyen ingyenes, ne csak egy próbaidő.
- Kapcsolatok és cégek külön, és a kettő összekötve.
- Jegyzetek és idővonal: mi történt az ügyféllel, mikor.
- CSV-import a meglévő táblázatból, és CSV-export, ha váltanál.
- Több felhasználó, saját belépéssel, ne közös jelszóval.
- Az adatkéréshez és a törléshez szükséges eszközök.
A HelloCRM ingyenes csomagjának korlátai: Felhasználó: 3, Kapcsolat: 2000, E-mail / hó: 500, Tárhely: 1 GB.
Mire figyelj adatvédelmi szempontból?
Részletek
Az ügyfélnyilvántartás személyes adatot tartalmaz, ezért a GDPR vonatkozik rá: az adatot jogalappal kell kezelni (6. cikk), csak a szükséges mértékben (5. cikk), és az érintett kérésére ki kell adni, illetve bizonyos esetekben törölni kell (15. és 17. cikk). Ez általános tájékoztatás, nem jogi tanácsadás.
Hol olvashatsz róla részletesen?
Ez a rövid válasz. A lépéseket, a buktatókat és a példákat a hosszabb útmutató mutatja végig:
Gyakori kérdések
Tényleg ingyenes a HelloCRM ügyfélnyilvántartása?
Igen, az alap CRM időkorlát és bankkártya nélkül ingyenes; a fizetős modulok (például a számlázás) egyenként adhatók hozzá.
Áthozhatom a meglévő Excel-táblázatomat?
Igen, CSV-fájlból: az importáló felismeri a magyar és angol oszlopneveket, és indítás előtt előnézetet mutat.
Mi a különbség az ügyfélnyilvántartó és a CRM között?
Az ügyfélnyilvántartó az ügyfelek listája; a CRM ezen felül a velük kapcsolatos munkát is kezeli: feladatokat, üzleteket, leveleket és ajánlatokat.
Források
Ez általános tájékoztatás, nem jogi vagy adótanácsadás. A szabályok forrása: Az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), EUR-Lex (ellenőrizve: )