CSV-import
A CSV-import egy táblázatból mentett, vesszővel vagy pontosvesszővel tagolt szövegfájl (CSV) sorainak betöltése egy programba, például ügyfelek áthozatala Excelből egy CRM-be.
Frissítve:
Mit jelent a CSV-import?
Importálás előtt az oszlopokat meg kell feleltetni a CRM mezőinek: melyik oszlop a név, melyik az e-mail-cím, melyik a telefonszám. Ezt nevezik mezőleképezésnek.
A két leggyakoribb hiba a karakterkódolás (az ő és ű helyén furcsa jelek) és a duplikáció: ha az import ugyanazt az ügyfelet másodszor is felveszi, a lista hamar használhatatlan lesz. Érdemes előbb néhány sorral kipróbálni.
Miért fontos egy kisvállalkozásnak?
A legtöbb kisvállalkozás ügyféllistája ma egy Excel-táblában vagy egy régi programban van. A CSV-import az a lépés, amelyen a váltás múlik: ha könnyen és duplikáció nélkül átjönnek az adatok, a csapat már az első napon a CRM-ben dolgozik, nem két helyen párhuzamosan.
Hogyan néz ki a gyakorlatban?
Részletek
Tegyük fel, hogy egy veszprémi autószerviz 1 500 ügyfelet tart egy Excel-táblában, „Név”, „Telefon” és „Rendszám” oszlopokkal. Elmenti CSV-be, betölti, a „Rendszám” oszlopot egy saját mezőhöz rendeli, megnézi az előnézetet, és elindítja. Egy hónap múlva a frissített táblát újra betölti, és senki sem kerül be kétszer.
Hogyan kezeli ezt a HelloCRM?
Részletek
A HelloCRM-ben a Kapcsolatok → Importálás felismeri a magyar és angol oszlopneveket, a többit te rendeled mezőhöz, és indítás előtt előnézetet mutat. Ismételt importnál az e-mail-címmel rendelkező sorok frissülnek, nem duplikálódnak; az üzleteket külön lehet importálni. A CSV-import az ingyenes csomag része.
Ügyfélkezelő program magyar kisvállalkozásoknak
A HelloCRM online CRM rendszer magyar kis- és középvállalkozásoknak, magyar és angol felülettel: az alap CRM örökre ingyenes, időkorlát és bankkártya nélkül, és regisztráció nélkül is kipróbálható egy példaadatokkal teli bemutató cégben.
Gyakori kérdések
Mi a CSV-import, egy mondatban?
A CSV-import egy táblázatból mentett, vesszővel vagy pontosvesszővel tagolt szövegfájl (CSV) sorainak betöltése egy programba, például ügyfelek áthozatala Excelből egy CRM-be.