CRM-, értékesítési és számlázási szótár

Röviden

57 fogalom, amellyel egy magyar kisvállalkozás CRM-választáskor, értékesítéskor és számlázáskor találkozik, rövid meghatározással és magyarázattal.

Frissítve: 2026. október 17.

57fogalom, rövid meghatározással
17betű, A-tól Z-ig
11adózási fogalom, hivatalos forrással
HU · ENmagyarul és angolul

A

ÁFA (általános forgalmi adó): Az ÁFA (általános forgalmi adó) a termékek és szolgáltatások értékesítését terhelő adó; általános mértéke Magyarországon 27 százalék.
Ajándékkártya: Az ajándékkártya (ajándékutalvány) egy meghatározott értékű, kóddal azonosított utalvány, amellyel a birtokosa később fizethet a kibocsátó cégnél.
Alanyi adómentesség: Az alanyi adómentesség az a választható áfa-mentesség, amellyel a jogszabályi értékhatár alatti bevételű kisvállalkozás nem számít fel áfát az értékesítéseire.
API: Az API (alkalmazásprogramozási felület) az a meghatározott kapu, amelyen keresztül egy program egy másik program adatait olvassa vagy módosítja.
Árajánlat: Az árajánlat egy írásos ajánlat a vevőnek arról, hogy a cég milyen terméket vagy szolgáltatást, milyen áron és feltételekkel teljesítene.

C

CRM: A CRM (customer relationship management, ügyfélkapcsolat-kezelés) olyan szoftver, amely egy cég ügyfeleinek adatait, a velük folytatott kommunikációt és az értékesítési lehetőségeket egy helyen tartja.
CRM-integráció: A CRM-integráció a CRM összekötése más rendszerekkel (webshop, számlázó, naptár, levelező), hogy az adatok kézi másolás nélkül jussanak át egyikből a másikba.
CSV-import: A CSV-import egy táblázatból mentett, vesszővel vagy pontosvesszővel tagolt szövegfájl (CSV) sorainak betöltése egy programba, például ügyfelek áthozatala Excelből egy CRM-be.

D

Díjbekérő: A díjbekérő (proforma) fizetési felszólítás, amely a vevőt a teljesítés vagy a számla előtt fizetésre kéri; nem számla.
Double opt-in (kettős megerősítés): A double opt-in olyan feliratkozás, amely csak akkor válik érvényessé, ha a feliratkozó a megadott címre küldött megerősítő levélben lévő linkre kattint.

E

E-mail-kampány: Az e-mail-kampány egy levél vagy levélsorozat, amelyet egyszerre küldenek el egy kiválasztott címzettlistának.
E-számla (elektronikus számla): Az e-számla az áfatörvény szerint olyan számla, amelyet elektronikus formában bocsátanak ki és fogadnak be.
Elhagyott kosár: Az elhagyott kosár egy webshopban összeállított, de meg nem rendelt kosár: a vásárló betett valamit, aztán a pénztár előtt vagy közben kilépett.
Előlegszámla: Az előlegszámla a teljesítés előtt átvett előlegről kiállított számla.
Értékesítési előrejelzés: Az értékesítési előrejelzés becslés arról, mennyi bevétel várható egy adott időszakban, a nyitott üzletek, a már kiállított számlák és a rendszeres díjak alapján.
Értékesítési folyamat (pipeline): Az értékesítési folyamat (angolul pipeline) a nyitott üzletek sorba rendezése szakaszok szerint, az első megkereséstől a megnyert vagy elvesztett üzletig.
Értékesítési lehetőség (üzlet): Az üzlet (értékesítési lehetőség, angolul deal vagy opportunity) egy konkrét, várható eladás a CRM-ben: kinek, mit, mekkora értékben, és hol tart éppen.
Értékesítési tölcsér: Az értékesítési tölcsér azt írja le, hogyan fogy el lépésről lépésre az érdeklődők száma az első kapcsolattól a vásárlásig.

G

GDPR: A GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679), amely a személyes adatok kezelésének szabályait és az érintettek jogait határozza meg.

H

Házipénztár: A házipénztár a cég készpénzének nyilvántartása: mennyi pénz van a kasszában, és minden be- és kifizetés mikor és miért történt.
Hűségprogram: A hűségprogram olyan rendszer, amelyben a visszatérő vásárló a vásárlásai után pontot, kedvezményt vagy más előnyt kap, hogy legközelebb is ugyanott vásároljon.

I

Ismétlődő számla: Az ismétlődő számla egy sablon és egy ütemezés: a rendszer meghatározott időközönként, például havonta, magától állítja ki ugyanazt a számlát.

K

KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója): A KATA a kisadózó vállalkozások tételes adója, egy havi fix összegű adózási forma, amelyet 2022. szeptember 1-jétől csak szigorúbb feltételekkel lehet választani.
Keresztértékesítés (cross-sell): A keresztértékesítés (cross-sell) az, amikor a vásárlónak a megvett termékhez illő kiegészítőt vagy kapcsolódó szolgáltatást ajánlunk.
Készletkezelés: A készletkezelés annak nyilvántartása, hogy melyik termékből mennyi van raktáron, és mi okozta a változást.
Konverziós arány: A konverziós arány azt mutatja meg, hogy az adott lépést elérők hány százaléka teszi meg a következőt, például a látogatók hány százaléka vásárol.
Közös postafiók: A közös postafiók egy csapat által együtt kezelt e-mail-cím (például info@ vagy rendeles@), ahol mindenki látja a beérkező leveleket, és látszik, ki válaszol melyikre.

L

Lead: A lead olyan érdeklődő személy vagy cég, aki jelezte, hogy érdekli a termék vagy szolgáltatás, de még nem vásárolt.
Lead scoring: A lead scoring (érdeklődők pontozása) pontokat ad az érdeklődőknek a viselkedésük alapján, hogy látszódjon, kivel érdemes először foglalkozni.
Lead-elosztás (round robin): A round robin lead-elosztás az érdeklődőket sorban, felváltva osztja ki a kollégák között, hogy minden új megkeresésnek azonnal legyen felelőse.
Lemorzsolódás (churn): A lemorzsolódás (angolul churn) azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik egy adott időszakban abbahagyják a vásárlást vagy lemondják az előfizetésüket.
Link-in-bio (linkoldal): A link-in-bio (linkoldal) egyetlen oldal, amely több linket gyűjt egy helyre, hogy a közösségi profil egyetlen linkje mindegyikhez elvigyen.

M

Marketing-automatizáció: A marketing-automatizáció előre beállított szabályok szerint, emberi beavatkozás nélkül végez el ismétlődő lépéseket, például leveleket küld vagy feladatot hoz létre egy esemény után.
MCP (Model Context Protocol): Az MCP (Model Context Protocol) nyílt protokoll, amelyen keresztül egy AI-asszisztens külső rendszerek adataihoz és műveleteihez fér hozzá, szabályozott eszközökön keresztül.

N

NAV Online Számla: A NAV Online Számla a magyar adóhatóság rendszere, amelybe a belföldi számlák adatait a számlázó program jelenti.
NPS (Net Promoter Score): Az NPS (Net Promoter Score) egyetlen kérdéssel méri az ügyfelek elkötelezettségét: mennyire valószínű 0-tól 10-ig, hogy ajánlanák a céget egy ismerősüknek.

O

Online időpontfoglalás: Az online időpontfoglalás lehetővé teszi, hogy az ügyfél a weben maga válasszon szabad időpontot egy szolgáltatásra, telefonálás nélkül.

P

Projektmenedzsment: A projektmenedzsment egy határidős, kerettel rendelkező munka megtervezése, elvégzésének követése és lezárása: ki mit csinál, meddig, mennyi időből és pénzből.

S

SaaS (szoftver mint szolgáltatás): A SaaS (software as a service) olyan szoftver, amelyet nem telepítünk, hanem böngészőből használunk, és jellemzően havi vagy éves díjért.
Saját szerveres telepítés: Saját szerveres telepítésnél a szoftver a cég saját vagy bérelt szerverén fut, így az adatok a cég felügyelete alatt maradnak.
SLA (vállalt határidő): Az SLA (service level agreement) egy vállalt szolgáltatási szint, ügyfélszolgálatnál jellemzően az, hogy mennyi időn belül érkezik első válasz és megoldás.
Szállítólevél: A szállítólevél azt igazolja, hogy a cég milyen árut, mikor és kinek adott át; nem számla.
Szegmens (dinamikus lista): A szegmens azoknak a kapcsolatoknak a csoportja, akik megfelelnek bizonyos feltételeknek, például egy város, egy címke vagy egy vásárlás alapján.
Sztornó számla: A sztornó számla egy korábban kiállított számlát érvénytelenítő bizonylat; a kiállított számlát nem lehet törölni vagy átírni, csak érvényteleníteni vagy módosítani.

U

Upsell: Az upsell az, amikor a vásárlónak a választott termék drágább, bővebb változatát ajánljuk, például egy nagyobb csomagot.
UTM-paraméter: Az UTM-paraméterek egy link végére írt címkék (például utm_source, utm_campaign), amelyekből kiderül, honnan érkezett a látogató.
Ügyfélelégedettség (CSAT): Az ügyfélelégedettség (CSAT, customer satisfaction) azt méri, mennyire volt elégedett egy ügyfél egy konkrét vásárlással, szolgáltatással vagy ügyintézéssel, jellemzően egy rövid skálán adott válasszal.
Ügyfélérték (LTV): Az ügyfélérték (LTV, customer lifetime value) az a teljes bevétel vagy fedezet, amelyet egy ügyfél a cégnél töltött teljes ideje alatt hoz.
Ügyfélkezelés: Az ügyfélkezelés az a munka, amellyel egy cég nyilvántartja az ügyfeleit, követi a velük való kapcsolatot, és gondoskodik róla, hogy egyetlen kérés vagy ajánlat se vesszen el.
Ügyfélportál: Az ügyfélportál egy weboldal, ahol az ügyfél a saját adatait és ügyeit látja (ajánlatokat, számlákat, hibajegyeket) anélkül, hogy a cégnek külön meg kellene küldenie őket.
Ügyfélszolgálati jegy (ticket): Az ügyfélszolgálati jegy (ticket) egy ügyfélkérés nyilvántartott példánya, saját sorszámmal, státusszal, felelőssel és határidővel.
Ügyfélút (customer journey): Az ügyfélút (customer journey) azoknak a lépéseknek a sora, amelyeken valaki végigmegy attól, hogy először hall egy cégről, egészen a vásárlásig és az utána következő kapcsolatig.

V

Visszahívás (utókövetés): A visszahívás vagy utókövetés (follow-up) az a megbeszélt következő lépés egy ügyféllel, például egy hívás vagy levél, amelyet egy korábbi beszélgetés vagy ajánlat után időre teszünk.
Visszapattanó levél (bounce): A visszapattanó levél (bounce) olyan e-mail, amelyet a címzett levelezőszervere nem kézbesített, és erről hibaüzenetet küld vissza a feladónak.

W

Webhook: A webhook egy automatikus értesítés: amikor egy rendszerben történik valami, az elküldi az esemény adatait egy másik rendszer megadott címére.
Weboldali űrlap (lead űrlap): A weboldali űrlap (lead űrlap) egy kitölthető mezősor a cég honlapján, amelyen az érdeklődő megadja az adatait és a kérését, és amelyből a CRM-ben új kapcsolat vagy érdeklődő lesz.
Webshop: A webshop olyan weboldal, ahol a vevő kosárba teszi a termékeket, megrendeli és kifizeti őket.

Gyakori kérdések

Hány fogalom van a szótárban?

57 fogalom, A-tól Z-ig, mindegyik rövid meghatározással és magyarázattal. Az adózási fogalmaknál a hivatalos forrás is szerepel, ellenőrzési dátummal.

Mi a CRM, röviden?

A CRM (customer relationship management, ügyfélkapcsolat-kezelés) olyan szoftver, amely egy cég ügyfeleinek adatait, a velük folytatott kommunikációt és az értékesítési lehetőségeket egy helyen tartja.