Értékesítési folyamat (pipeline)
Az értékesítési folyamat (angolul pipeline) a nyitott üzletek sorba rendezése szakaszok szerint, az első megkereséstől a megnyert vagy elvesztett üzletig.
Frissítve:
Mit jelent az Értékesítési folyamat?
A szakaszok cégenként mások, de egy tipikus sor: megkeresés, igényfelmérés, ajánlat elküldve, tárgyalás, megnyerve vagy elveszítve. Minden üzlet egy oszlopban áll, és a szakaszváltás egy mozdulat.
A pipeline megmutatja, hány üzlet és mekkora érték van az egyes szakaszokban, és hol akadnak el. Egy szakaszban szokatlanul régóta álló üzlet jellemzően figyelmet igényel.
Miért fontos egy kisvállalkozásnak?
Kis csapatnál a nyitott üzletek könnyen összefolynak: mindenki tudja, hogy „van pár ajánlat kint”, de senki sem tudja pontosan, mennyi és milyen állapotban. A pipeline egy pillantással megmutatja, mennyi munka van folyamatban, melyik üzlet áll régóta, és körülbelül mennyi bevétel várható. Ettől lesz tervezhető a következő hónap, és ettől derül ki időben, ha valamelyik szakaszban elakad a munka.
Hogyan néz ki a gyakorlatban?
Részletek
Tegyük fel, hogy egy pécsi webfejlesztő iroda öt szakaszt használ: megkeresés, igényfelmérés, ajánlat elküldve, tárgyalás, megnyerve. Hétfőn a táblán látják, hogy négy üzlet áll az „ajánlat elküldve” oszlopban, egyikük már három hete. A projektvezető még aznap felhívja azt az ügyfelet, a közben megnyert üzletet pedig egy mozdulattal az utolsó oszlopba húzza.
Hogyan kezeli ezt a HelloCRM?
Részletek
A HelloCRM-ben az Üzletek modul (ingyenes) táblás nézetben mutatja a folyamatot; egy cégnek több folyamata is lehet saját szakaszokkal és mezőkkel. A riportok a szakaszonkénti átfutást és az elakadt üzleteket is mutatják.
Modul: Üzletek (ingyenes).
Ügyfélkezelő program magyar kisvállalkozásoknak
A HelloCRM online CRM rendszer magyar kis- és középvállalkozásoknak, magyar és angol felülettel: az alap CRM örökre ingyenes, időkorlát és bankkártya nélkül, és regisztráció nélkül is kipróbálható egy példaadatokkal teli bemutató cégben.
Gyakori kérdések
Mi az Értékesítési folyamat, egy mondatban?
Az értékesítési folyamat (angolul pipeline) a nyitott üzletek sorba rendezése szakaszok szerint, az első megkereséstől a megnyert vagy elvesztett üzletig.