Hogyan állítok be értékesítési folyamatot (pipeline-t)?
Röviden
Írd le a szakaszokat, amelyeken egy üzlet nálatok végigmegy, és vedd fel őket a folyamat beállításainál. A HelloCRM Üzletek modulja ingyenes, és egy cégnek több folyamata is lehet saját szakaszokkal és mezőkkel.
Frissítve:
Folyamat beállítása
- Gyűjtsd össze a valós lépéseket (például megkeresés, igényfelmérés, ajánlat, tárgyalás).
- Vedd fel őket szakaszként; a megnyert és elveszített állapot külön szakasz.
- Adj meg szakaszonként valószínűséget, ha előrejelzést szeretnél.
- Húzd át az üzleteket a táblán, ahogy haladnak.
Tippek
- Kevesebb, egyértelmű szakasz jobb, mint sok elmosódó.
- A riport a szakaszonkénti átfutást és az elakadt üzleteket mutatja.
Melyik modul?
Modul: Üzletek (ingyenes).
Hol olvashatsz róla részletesen?
Ez a rövid válasz. A lépéseket, a buktatókat és a példákat a hosszabb útmutató mutatja végig:
Gyakori kérdések
Hány folyamat lehet?
Az ingyenes csomagban kettő; több csapat vagy termékvonal fizetős csomaggal.