Hogyan költözöm át Pipedrive-ból?
Röviden
A Pipedrive-ban a személyeket (People) CSV-be exportálod, és a HelloCRM-ben a Kapcsolatok → Import oldalon töltöd be; a személy-export a szervezet nevét is viszi, így a cégek is létrejönnek. Az üzleteket külön fájlként az Üzletek → Import oldalon töltöd be.
Frissítve:
Az alap CRM örökre ingyenes. Előregisztrálj, és az elsők között jutsz be.
Átköltözés: Pipedrive
- Pipedrive: Contacts → People → a listanézetben a három pont menü → Export → CSV.
- Az export a nézet oszlopait tartalmazza: vedd fel a nézetbe az e-mailt, a telefont és a szervezetet, mielőtt exportálsz.
- Itt: Kapcsolatok → Import.
Melyik oszlop hová kerül?
Az alábbi nevek a Pipedrive alapértelmezett angol mezőcímkéi; egy másik nyelvre állított fiók ugyanezeket lefordítva adja.
| Pipedrive oszlop | HelloCRM mező | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Name | Nem importálódik közvetlenül | Egy oszlopban a teljes név. Ha a „First name” és „Last name” oszlop is a nézetben van, azokat használd; különben a párosításnál a „Name” oszlopot vezetéknévhez rendeld. |
| First name | Keresztnév | |
| Last name | Vezetéknév | |
| E-mail-cím: cégen belül egyedi | Több cím pontosvesszővel: az első számít. | |
| Phone | Vezetékes telefon | |
| Organization | Cégnév: a cég létrejön, ha még nincs | |
| Job title | Beosztás | |
| Label | Címkék, vesszővel elválasztva | Vesszővel vagy pontosvesszővel elválasztva, és ami még nincs, az létrejön. |
| Owner | Felelős e-mail-címe: a kollégának már be kell lépnie | E-mail-címet vár, nem nevet: a Pipedrive ezt névvel exportálja, úgyhogy cseréld a kolléga címére, vagy hagyd üresen és rendeld hozzá tömegesen. |
| Notes | Megjegyzés |
Ami nem jön át egy CSV-vel
Részletek
- A Deals export külön fájl: az Üzletek → Importálás alatt töltöd be, vagy a POST /api/v1/deals végponton. A szakasztörténet nem vihető át.
- Tevékenységek és levelek maradnak. A postafiók bekötésétől kezdve az új levelezés a helyére kerül.
Gyakori kérdések
A Pipedrive szakaszai megfeleltethetők?
Egy modul sablonja után nevezd át a státuszokat a Pipedrive-os nevekre: a névsorrend és a valószínűség szabadon állítható.
Az ingyenes csomagban is lehet importálni?
Igen: a CSV-import és -export mindenkinek jár, az ingyenes csomagban is.