Hogyan állítom be, hogy egy kolléga csak a saját ügyfeleit lássa?

A szerepkör egy név és egy jogosultságlista (például ügyfelek olvasása, számla kiállítása), nem négy rögzített szó. Így lehet például egy „Könyvelő” szerepkör, amely számlát állít ki, de az értékesítési folyamatot nem látja. Amíg a cég nem nyúl a szerepkörökhöz, a beépített sablonok érvényesek.

• Egy rekord megosztása mindig bővít, sosem szűkít: a tulajdonos továbbra is látja, a megosztott kolléga vagy csapat pedig mellé kerül.
• Ha egy csapat és egy személy is kap megosztást, a kettő közül az erősebb érvényes.
• Bekapcsolható a besorolás is: a rekordnak besorolása, a kollégának jogosultsági szintje van, és az alacsonyabb szint nem nyitja meg a magasabb besorolású rekordot, megosztással és saját rekordnál sem. Ez alól csak az adminisztrátor kivétel.
• A megosztás és a besorolás alapból ki van kapcsolva, hogy bevezetéskor senkinek ne változzon meg, mit lát.

A listákon és a részletes oldalakon túl a szerkesztő oldalakon, a keresőben, a riportok összesítéseiben, a CSV-exportban, a választólistákban (például ügyfélválasztó egy feladatnál), az ütemezett riportlevelekben és az AI-asszisztensben is. Egy nem látható rekord ugyanúgy 404-et ad, mint egy nem létező. Az API-kulcs nem személyhez kötött, ezért a kulcsra a hatókörei vonatkoznak, nem a rekordszintű láthatóság.