Hogyan kövesd nyomon az elküldött árajánlatot?
Minden elküldött ajánlatnak legyen gazdája, egy dátummal felírt következő lépése, és egy érvényességi ideje, amely előtt még rákérdezel. Egy CRM-ben ehhez az kell, hogy lásd, megnyitotta-e az ügyfél, és emlékeztessen, mielőtt lejár.
Frissítve:
Egy ajánlat utánkövetése
- Küldd el az ajánlatot érvényességi dátummal, és nevezd meg a felelőst.
- Írj fel rögtön egy visszahívási feladatot két-három munkanapra.
- Nézd meg, megnyitotta-e az ügyfél: ha igen, kérdezz rá, mi hiányzik a döntéshez.
- Ha módosítást kér, küldj új verziót, ne írd felül az elsőt.
- A lejárat előtt egy utolsó, rövid kérdés: érvényes még, vagy lezárjuk?
- Elfogadáskor számla, elutasításkor rögzítsd az okát.
Miért vész el egy elküldött ajánlat?
Ritkán azért, mert rossz: sokkal gyakrabban azért, mert az ügyfél nem döntött, és senki nem kérdezett rá. Az ajánlat a küldő postafiókjában marad, a visszahívás nincs felírva, és mire valaki eszébe jut, az ügyfél már máshol rendelt.
Ezért egy ajánlat nem akkor van kész, amikor elment, hanem amikor elfogadták vagy elutasították. Addig nyitott ügy, amelynek van gazdája és következő lépése.
Mikor és hogyan kérdezz rá?
Részletek
- Két-három munkanap után egy rövid telefon vagy levél: megkapta-e, van-e kérdése.
- Ne azt kérdezd, döntött-e, hanem azt, mi hiányzik még a döntéshez.
- Ha az ügyfél egy másik ajánlattal hasonlít össze, kérdezd meg, mi a különbség.
- A lejárat előtt egy utolsó kérdés, hogy az ajánlat ne csendben járjon le.
Hogyan segít ebben a HelloCRM?
Részletek
- Az ügyfél egy linken nyitja meg és fogadja el az ajánlatot; az első megnyitás időpontja rögzül, így a kolléga látja, hogy megérkezett.
- Egy elküldött ajánlat felelőse három nappal az érvényesség vége előtt emlékeztetőt kap.
- A módosított ajánlat új verzió, a korábbi megmarad.
- Az elfogadás és az elutasítás automatizmust indíthat, például feladatot vagy köszönőlevelet.
- Elfogadás után az ajánlatból egy kattintással számla lesz, ha a számlázás be van kapcsolva.
Melyik modul?
Modul: Árajánlatok (fizetős modul, ára hamarosan).
Gyakori kérdések
Hányszor kérdezzek rá egy ajánlatra?
Általában kétszer elég: egyszer néhány nappal a küldés után, egyszer a lejárat előtt. Ha addig sincs válasz, zárd le elveszettként, és írd fel az okát, ha tudod.
Látom, ha az ügyfél megnyitotta az ajánlatot?
Igen: a HelloCRM-ben az ajánlat linkjének első megnyitása rögzül az ajánlaton.
Mi legyen az ajánlatban, hogy kevesebbet kelljen utánajárni?
Érvényességi idő, egyértelmű összeg nettóban és bruttóban, mi nincs benne, és hogyan lehet elfogadni. Az árajánlat-minta útmutató sorra veszi a részeket.