Árajánlat készítő programok kis cégeknek: mire figyelj?
Árajánlat készítő programot egy kis cég aszerint válasszon, hogy magyarul számol-e nettót, áfát és bruttót, el tudja-e fogadni az ügyfél egy linken, és lesz-e az ajánlatból egy lépésben NAV-hoz jelentett számla. Ez az útmutató sorra veszi a szempontokat, majd öt programot vet össze a gyártók saját oldalai alapján.
Megjelent: · Szerző: a HelloCRM csapata
Az alap CRM örökre ingyenes. Előregisztrálj, és az elsők között jutsz be.
Mire figyelj, amikor árajánlat készítő programot választasz?
Egy árajánlat három embernek szól: annak, aki megírja, annak, aki elfogadja, és a könyvelőnek, aki a számlát látja belőle. A jó program mindhármuk munkáját rövidíti. Mielőtt bármelyiket kipróbálod, írd le, hány ajánlatot küldtök egy hónapban, ki írja őket, és mi történik velük elfogadás után. Ezek alapján a lenti szempontok közül kettő-három dönt, a többi kényelem.
- Magyar felület és magyar dokumentum: a nettó, az áfa és a bruttó soronként és összesítve, forintban és más pénznemben is.
- Tételek árlistából: a termékeid és szolgáltatásaid egyszer vannak felvéve, nem minden ajánlatnál újra begépelve.
- Online elfogadás: az ügyfél egy linken elfogadja, és látszik, mikor és ki fogadta el.
- Verziók: ha módosítasz, a korábbi ajánlat megmarad, és látszik, mi változott.
- Ajánlatból számla: az elfogadott ajánlat tételei egy lépésben számlára kerülnek, és a két végösszeg egyezik.
- NAV: a számlát olyan program állítsa ki, amely a NAV Online Számla rendszerébe jelenti.
- Utánkövetés: emlékeztető, ha az ügyfél napok óta nem válaszolt.
- Ügyféladatok: az ajánlat ahhoz az ügyfélhez és üzlethez tartozzon, akivel már beszéltél.
A magyar számolás nem apróság. Ha egy program a végösszegre számolja az áfát, egy másik pedig soronként kerekít, ugyanaz az ajánlat két forinttal mást mutathat, mint a belőle készült számla, és a különbséget valakinek meg kell magyaráznia. Kérd meg a programot, hogy három, 0,05 forintos tételből számoljon 27 százalékkal, és nézd meg, egyezik-e az ajánlat és a számla.
Az online elfogadás azért fontos, mert az e-mailes „rendben, mehet” válasz utólag nehezen kereshető, és nem mondja meg, melyik változatot fogadták el. Ha a program rögzíti az elfogadás időpontját és a változatot, egy vitánál nem a postafiókot kell túrni.
Hogyan állnak a programok a fő szempontokban?
| Szempont | HelloCRMmi | MiniCRM | Billingo | Számlázz.hu (Innonest) | Zoho Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
| Magyar felület | Igenmagyar és angol | Igenforrás | Igenforrás | Igenforrás | Nemforrása nyelvi súgó angolt sorol fel |
| Az ügyfél online, linken fogadja el | Igenlinken, elfogadási igazolással | Részbenforráse-mailes link a Haladó űrlapok kiegészítővel; aláírás | Nem közlikforráse-mailben küldhető | Nem közlikforrása kiállító írja alá, és e-mailben küldi | Igenforrásügyfélportálon |
| Ajánlatból számla ugyanott | Igenegy gombbal számlatervezet | Nem közlikforrás | Igenforrás | Igenforrása Számlázz.hu-integrációval | Igenforrás |
| Számla NAV-adatszolgáltatással | Igena saját Számlázz.hu- vagy Billingo-fiókodon át | Igenforrás | Igenforrás | Igenforrás | Nem közlikforrás |
| Időkorlát nélküli ingyenes csomag ajánlatkészítéssel | Nemaz alap CRM ingyenes, az Árajánlatok fizetős modul | Nemforrásmeghatározott idejű kipróbálás | Nemforrásvan Free csomag, de az árajánlat nincs benne | Nem közlikforrása Számlázz.hu-nak van ingyenes csomagja, az Innonestre nem írják | Igenforráshasználati korlátokkal |
| Ügyféladatok ugyanott | Igenez maga a CRM | Igenforrás | Igenforráspartnerek és vevők adatai | Igenforrásügyfél-, termék- és szolgáltatásadatok | Nem közlikforrása Zoho CRM külön termék |
A gyártók saját oldalai szerint, olvasva 2026-10-17. A „Nem közlik” azt jelenti, hogy az olvasott oldalakon nem találtuk; lehet, hogy a termék tudja. Árakat és értékeléseket nem vetettünk össze. Döntés előtt nézd meg a gyártó oldalán, mert a csomagok változnak.
Milyen árajánlat készítő programok közül választhat egy kis cég?
Részletek
Az alábbi öt programot 2026. október 17-én a gyártók saját oldalai alapján írtuk le, csak azt, amit ott olvastunk. Nem rangsor: a sorrend a magyar piachoz való közelséget követi, a HelloCRM pedig a végén áll, mert a mi termékünk.
MiniCRM. Magyar ügyfélkezelő rendszer, beépített számlázó modullal és külön Ajánlat termékkel, amelyben sablonokból készülnek az ajánlatok. A súgója szerint egy e-mailben küldött link az ügyfél válasza alapján változtatja az ajánlat státuszát (ehhez a Haladó űrlapok kiegészítő kell), és van digitális dokumentumaláírás is. A kiállított számlákat a számlázó automatikusan továbbítja a NAV-nak. Időkorlát nélküli ingyenes csomagot az árak oldala nem említ, csak meghatározott idejű kipróbálást.
A gyártó saját oldalai: MiniCRM: számlázás (olvasva: ); MiniCRM súgó: ajánlatok létrehozása (olvasva: ); MiniCRM súgó: digitális aláírás (olvasva: ); MiniCRM súgó: NAV-továbbítás (olvasva: ); MiniCRM: árak (olvasva: )
Billingo. Magyar online számlázó, amelyben az árajánlat külön funkció: e-mailben küldhető, és az elfogadott ajánlatból megrendelés vagy számla készíthető. A NAV-adatszolgáltatást automatizálja, a partnerek és vevők adatai egy felületen vannak. Van ingyenes Free csomagja, de a csomagok összevetése szerint az árajánlat abban nincs benne.
A gyártó saját oldalai: Billingo: funkciók (olvasva: ); Billingo: árajánlat (olvasva: ); Billingo: csomagok (olvasva: )
Számlázz.hu, az Innonesttel. A Számlázz.hu online számlázó és nyugtakezelő, automatikus NAV-adatszolgáltatással. Az árajánlatot nem maga a számlázó készíti, hanem az oldalán kínált Innonest üzletviteli eszköz, amelyben árajánlatot küldhetsz, készletet és projekteket kezelhetsz, az ügyfél-, termék- és szolgáltatásadatok egy helyen vannak, és a Számlázz.hu-integrációval közvetlenül számlázhatsz. Az ajánlatot a kiállító írhatja alá digitálisan és küldheti el e-mailben; ügyféloldali online elfogadásról az oldal nem ír.
A gyártó saját oldalai: Számlázz.hu: Innonest (olvasva: ); Számlázz.hu: ingyenes online számlázó (olvasva: )
Zoho Invoice. Nemzetközi számlázó és ajánlatkészítő, amelynek ingyenes, időkorlát nélküli csomagja van, használati korlátokkal. Az ügyfél egy ügyfélportálon elfogadhatja, elutasíthatja vagy vitathatja az ajánlatot, a Zoho Signnal alá is írhatja, és az elfogadott ajánlatból egy kattintással számla lesz. A nyelvi súgója angolt sorol fel, a NAV-ról és Magyarországról az olvasott oldalak nem írnak, ügyfélkezelőnek pedig a külön Zoho CRM-et kínálja.
A gyártó saját oldalai: Zoho Invoice (olvasva: ); Zoho Invoice: estimates (olvasva: ); Zoho Invoice: pricing (olvasva: ); Zoho Invoice: change language (olvasva: )
HelloCRM. Magyar és angol felületű webes CRM, amelynek az Árajánlatok modulja a tételekből számolja a nettó, áfa és bruttó összeget, az ügyfél egy linken fogadja el, és az elfogadott ajánlatból egy gombbal számlatervezet lesz. A részleteket lent írjuk le.
Mit tud a HelloCRM Árajánlatok modulja?
Részletek
- A tételek árlistából jönnek, a nettó, az áfa és a bruttó soronként kerekítve, ugyanazzal a számolással, mint a számlán, így a két végösszeg egyezik.
- Az ügyfél egy linken nyitja meg és fogadja el; az elfogadásról igazolás készül, a letölthető PDF az utoljára elküldött változat.
- A módosítás új változat: a korábbi nem íródik felül.
- Az elfogadott ajánlatból egy gombbal számlatervezet lesz, a tételekkel és az ügyféllel; a számlát a saját Számlázz.hu- vagy Billingo-fiókod állítja ki és jelenti a NAV-nak.
- Az ajánlat az ügyfélhez és az üzlethez tartozik, az utánkövetés pedig feladat emlékeztetővel.
Ahol tart: az ingyenes alap CRM már működik böngészőben, az app.helloteam.hu címen. Az Árajánlatok fizetős kiegészítő modul, amely egyenként vehető; az árakat még nem tettük közzé, a fizetős modulok hamarosan érkeznek, és az előregisztrálók értesülnek először. A bemutató cégben az egész kipróbálható regisztráció nélkül.
Hogyan dönts két hét alatt?
Részletek
- Válassz ki két programot a táblázatból azokra a szempontokra, amelyek nálatok döntenek.
- Vigyél fel tíz valódi tételt az árlistádból, és írj meg egy múlt heti ajánlatot mindkettőben.
- Küldd el magadnak, nyisd meg telefonon, és fogadd el, ahogy az ügyfél tenné.
- Készíts belőle számlát, és nézd meg a könyvelőddel, minden adat rajta van-e.
- Nézd meg, kivihetők-e az ajánlatok és az ügyféladatok, ha egyszer váltani akarsz.
Röviden
Kis cégnek az az árajánlat készítő program jó, amely magyarul, soronként számol, az ügyfél linken fogadja el, és az elfogadott ajánlatból egy lépésben NAV-hoz jelentett számla lesz. A gyártók oldalai szerint ezt a MiniCRM, a Billingo, a Számlázz.hu Innonestje, a Zoho Invoice és a HelloCRM más-más mértékben tudja, és az ingyenes csomagokban az ajánlatkészítés ritkán van benne. Két programot próbálj ki két hétig, valódi tételekkel és egy valódi ajánlattal.
Hol olvass tovább?
Gyakori kérdések
Van ingyenes árajánlat készítő program?
A gyártók oldalai szerint (2026-10-17) a Zoho Invoice ingyenes csomagja időkorlát nélküli és ajánlatot is készít, de a nyelvi súgója angolt sorol fel, és a NAV-ról nem ír. A Billingo Free csomagjában az árajánlat nincs benne. A HelloCRM alap CRM-je ingyenes, az Árajánlatok modul fizetős kiegészítő.
Kell az árajánlatot a NAV-nak jelenteni?
Az árajánlat nem számla, a NAV Online Számla rendszerébe a számla adatai kerülnek. Ezért számít, hogy az elfogadott ajánlatból készült számlát olyan program állítsa ki, amely jelent; a saját esetedet a könyvelőddel egyeztesd.
Elég egy Word-sablon árajánlatnak?
Néhány ajánlatnál igen. Ha havonta tucatnyit küldtök, a sablonnál elvész, melyik változatot fogadták el, kézzel kell számlára másolni a tételeket, és nincs emlékeztető az utánkövetésre.
Miben más egy CRM árajánlat modulja, mint egy számlázó ajánlata?
A CRM-ben az ajánlat az ügyfél és az üzlet része: látszik, ki kérte, mikor beszéltetek, és mi a következő lépés. A számlázóban az ajánlat a számla előszobája. Hogy melyik kell, attól függ, a követés vagy a számlázás okoz-e több munkát.