Címke: Értékesítés
Az „Értékesítés” címkéjű cikkek, útmutatók és hírek a HelloCRM blogjáról és híreiből, a legfrissebbel kezdve.
Frissítve:
Miről szólnak ezek a cikkek?
Értékesítés kis csapatban: az érdeklődőtől a megnyert üzletig. Pipeline-szakaszok, telefonos visszahívás, lead scoring, árajánlat és a heti rutin, amitől egy üzlet sem marad gazdátlanul.
Hol találod az alapokat?
Árajánlat készítő programok kis cégeknek: mire figyelj?
Árajánlat készítő programot egy kis cég aszerint válasszon, hogy magyarul számol-e nettót, áfát és bruttót, el tudja-e fogadni az ügyfél egy linken, és lesz-e az ajánlatból egy lépésben NAV-hoz jelentett számla. Ez az útmutató sorra veszi a szempontokat, majd öt programot vet össze a gyártók saját oldalai alapján.
Újdonságok: a CRM megmondja, mi a következő lépés, és miért
Október 17-től a HelloCRM a modulok adataiból javasolja a következő lépést az üzleten, az ügyfélen, a cégen, a projekten, az ajánlaton és a számlán, mindegyik mellett az okkal. A kezdőlap összegyűjti őket, a lejárt feladatok jeleznek, és minden javaslat cégre szabható.
CRM bevezetés lépései egy kis cégnél, a céltól az első hónapig
Egy CRM bevezetése egy kis cégnél nyolc lépés: eldöntöd, mit kell megoldania, kijelölsz egy felelőst, rendbe teszed és áthozod a meglévő ügyféladatokat, beállítod az értékesítési folyamatot és a jogosultságokat, bekötöd a postafiókot, betanítod a csapatot egy közös szabályra, és egy hónap után megnézed, működik-e. A szoftver beállítása ebből egy-két nap; a többi az, hogy a csapat tényleg ott dolgozzon.
Ügyfélszolgálat kis cégnél: jegykezelés e-mailből, lépésről lépésre
Egy kis cég ügyfélszolgálata akkor működik jól, ha minden beérkező kérés jegy lesz: saját sorszámmal, felelőssel, státusszal és vállalt határidővel. Ehhez nem kell új csatorna: egy támogatási postafiók leveleiből jegyek nyílnak, a válasz ugyanabba a beszélgetésbe kerül, és látszik, mi vár túl régóta. A HelloCRM-ben ezt az Ügyfélszolgálat modul végzi.
Lead kezelés: hogyan lesz az érdeklődőből vevő?
A lead kezelés az a folyamat, amelyben minden érdeklődő egy helyre kerül, kap egy felelőst, gyors választ, és nyomon követed, amíg vevő nem lesz belőle vagy el nem engeded. Öt lépés: összegyűjtöd a leadeket minden csatornáról, kiosztod őket, gyorsan válaszolsz, eldöntöd, melyik a legígéretesebb, és mindegyiknek van következő lépése. Ez az útmutató mindegyiket végigveszi.
Telefonos értékesítés kis cégnél: hívás, visszahívás, emlékeztető
A telefonos értékesítésben a legtöbb lehetőség nem a hívásnál, hanem az utána elfelejtett visszahívásnál vész el. A megoldás egy egyszerű rutin: minden hívás után fél percben rögzíted, elérted-e az ügyfelet, mit beszéltetek, és mikor lesz a következő lépés. A HelloCRM hívásablaka ezt a hívással együtt kéri, és a visszahívásból emlékeztetős feladat lesz.
Árajánlat minta: mi legyen benne, és hogyan küldd el?
Egy jó árajánlat tíz dolgot mond el egyértelműen: ki ajánl, kinek, mit, mennyiért (nettó, áfa, bruttó), milyen feltételekkel, mikorra, meddig érvényes, mi nincs benne, kihez lehet fordulni, és hogyan lehet elfogadni. Ez a cikk végigveszi a részeket, ad egy átírható mintát, és megmutatja, hogyan lesz az elfogadott ajánlatból kézi átírás nélkül számla.
Ajánlattól a számláig: így néz ki egy kis cég értékesítési folyamata
Egy kis cég értékesítése jellemzően hat lépés: megkeresés, kapcsolat, üzlet a folyamatban, árajánlat, elfogadás, majd számla és fizetés. Akkor megy simán, ha minden lépés ugyanarra az ügyfélre és ugyanazokra a tételekre épül, így az ajánlat és a számla végösszege egyezik, és semmit nem kell újragépelni.
Projektmenedzsment kis cégnél: keret, feladatok, idő és számla
Egy kis cégnél a projektmenedzsment négy dolog egyben tartása: mit kell leszállítani (mérföldkövek és feladatok), ki csinálja, mennyi idő megy el rá, és mennyi a keret. Ha ezek egy helyen vannak, a túllépés akkor látszik, amikor még lehet rajta változtatni, és a ráfordított idő újragépelés nélkül kerül a számlára. Ez az útmutató lépésről lépésre végigveszi, a megrendeléstől a számláig.
Újdonságok: hívás egy kattintással, feladatok és modulbolt
Október 15-én öt dolog lett egyszerűbb a HelloCRM-ben: a hívás, a feladatok a cég és a kapcsolat oldalán, a naptár, a modulbolt és a webshop értékelései.
Hogyan válassz CRM-et kis cégként 2026-ban?
Úgy, hogy előbb leírod, mit kell a CRM-nek átvennie a mai táblázatoktól és jegyzetektől, aztán hét kérdésre keresel választ: ki használja, ki mit lát, magyar-e a felület és a számlázás, mennyi lesz az ár egy év múlva, kivihetők-e az adatok, és mennyi a bevezetés. Végül két hétig valódi adatokon próbálod ki, nem bemutatón.
Lead scoring a gyakorlatban: kit hívj fel először?
Ha több az érdeklődő, mint ahányat fel tudsz hívni, a lead scoring sorrendet tesz: pontot ad minden jelért (űrlap, kattintás, levélmegnyitás), és először azt hívod, akinek a legtöbb pontja van. Ez a cikk megmutatja, milyen pontozás működik egy kis csapatnál, és miért kell a pontoknak elévülniük.
Értékesítési pipeline: alapok, amelyek tényleg számítanak
Egy értékesítési pipeline attól hasznos, hogy minden nyitott üzletnek van gazdája, következő lépése és egyértelmű szakasza. Ez a cikk összefoglalja, hogyan állíts be négy-hat érthető szakaszt, milyen heti rutin tartja frissen a táblát, és miért kell óvatosan bánni a súlyozott előrejelzéssel.
Miért érdemes összekötni a webshopot a CRM-mel?
Azért érdemes összekötni, mert a webshop a rendelésig követi a vevőt, a CRM pedig az utána következő évekig. Ha a kettő össze van kötve, minden rendelés egy ügyféltörténet része lesz: egy vevő egy adatlap, a rendelés üzletként jelenik meg, és a visszatérő vásárlók célzottan megkereshetők.