Újdonságok: a CRM megmondja, mi a következő lépés, és miért
Október 17-től a HelloCRM a modulok adataiból javasolja a következő lépést az üzleten, az ügyfélen, a cégen, a projekten, az ajánlaton és a számlán, mindegyik mellett az okkal. A kezdőlap összegyűjti őket, a lejárt feladatok jeleznek, és minden javaslat cégre szabható.
Megjelent: · Szerző: a HelloCRM csapata
Honnan tudja a CRM, mi a következő lépés?
Szabályokból, nem tippből: minden javaslat mellett ott a tény, ami kiváltotta, például hogy egy számla 12 napja lejárt, vagy egy ajánlatot 4 napja megnyitottak, de még nincs döntés. Egy kikapcsolt modul vagy egy jogosultság, ami nincs meg, soha nem ad javaslatot, így nem vezet olyan gombhoz, ami úgyis megtagad.
- Üzleten: ajánlat küldése vagy utánkövetése, elfogadott ajánlat kiszámlázása, megnyertnek jelölés, elmúlt várható zárás, elakadt szakasz, és a háttér: közelgő találkozó, nyitott panasz, korábbi tartozás, késve fizető ügyfélnél előleg.
- Ügyfélen: lejárt számla, válaszra váró jegy, friss kattintás egy levelünkben, duplikátum, születésnap, és ha valaki egy hónapon belül sokadszor ír az ügyfélszolgálatra.
- Projekten, ajánlaton és számlán: számlázatlan órák, lejárt mérföldkő, fogyó keret; meg nem nyitott vagy lejárt ajánlat; kifizetett számla nyitott üzlettel.
Mit mutat a kezdőlap?
- Javasolt lépések: a legértékesebb saját üzleteid első teendője, egy listában.
- Figyelmet kér: a lejárt számláid, a döntésre váró ajánlataid és a kiszámlázatlan nyert üzleteid, az elakadt üzletek és a lejáró ügyfélszolgálati ígéretek mellett.
- A lejárt feladatok száma lüktet a menüben, amíg el nem végzed őket; ez a megjelenés beállításai között kikapcsolható, és ha a géped kevesebb mozgást kér, nem mozog.
Milyen összefüggéseket lát még?
Részletek
- Az ügyfél és a cég oldalán egy sor: mióta vásárol, hány üzletet nyert, hogyan fizet, van-e nyitott jegye, ki beszél még vele a kollégák közül, és ki a cég kulcsembere.
- Az üzlet szakaszánál: az ide jutott üzletek hány százaléka lett megnyerve, és jellemzően mennyi idő alatt, legalább öt lezárt üzlet alapján.
- A termék oldalán, hogy mit vásárolnak gyakran együtt vele; az ajánlatnál, hogy mi szokott még mellé kerülni.
- Egy jegy mellett az ügyfél nyitott üzlete, lejárt számlája és a témába vágó tudásbázis-cikkek; egy kampánynál, hány új üzlet indult a címzettektől két héten belül.
Hogyan szabható a cégre?
Részletek
A Beállítások › Javaslatok oldalon az adminisztrátor megadja, hány nap után kérdezzen rá egy ajánlatra vagy egy csendes ügyfélre, mikor ajánljon újra vásárlást, hány számlázatlan óránál jelezzen, és bármelyik javaslatfajtát kikapcsolhatja. Egy-egy javaslatot bárki elhalaszthat a saját nevében a „Most nem” gombbal: két hétig nem látja azon a rekordon, utána magától visszajön, ha az oka még fennáll.
Az asszisztens ugyanezeket a javaslatokat látja, így arra a kérdésre, hogy mit csinálj ma, ugyanazt feleli, mint a kezdőlap, és mindig csak azt, amit a kérdező a saját jogosultságával is láthat.
Gyakori kérdések
Ki kell kapcsolni valamit, ha nem kérjük a javaslatokat?
Nem kell semmit tenni, de lehet: a Beállítások › Javaslatok oldalon minden javaslatfajta egyenként kikapcsolható, és a lüktető feladatszám is kikapcsolható a megjelenés beállításai között, személyenként.
Látják a kollégák egymás ügyfeleinek adatait a javaslatokon keresztül?
Nem. Minden javaslat és minden szám a néző saját jogosultságával készül: aki csak a saját ügyfeleit láthatja, annak egy másik kolléga ügyfeléről sem javaslat, sem darabszám nem jelenik meg.