CRM biztosítási alkuszoknak
Röviden
Kötvény-nyilvántartás biztosítóval és díjjal, a lejárat előtt emlékeztető és egygombos megújítás, a kárügy a kötvényhez kötve, és az ügyfél minden szerződése egy lapon.
Frissítve:
Az alap CRM örökre ingyenes. Előregisztrálj, és az elsők között jutsz be.
Hogyan telik egy munkanap a HelloCRM-ben?
- Új kötvényAz értékesítési lehetőségből kötvény lesz: biztosító, díj, kezdet és lejárat, az ügyfélhez és a cégéhez kötve.
- MegújításA lejárat előtt emlékeztető megy a felelősnek; a megújítás egy gomb, és ami elmúlik, lejárttá válik és szól.
- KárügyA káresemény a kötvényhez kötve, dokumentumokkal és feladatokkal; az ügyfél az ügyfélkapun látja, hol tart.
Melyik modulokat kapcsolnád be, és mennyibe kerülnek?
- BiztosításFizetősBiztosítási kötvények, díjak, kárügyek és megújítások.
- ÜzletekIngyenesÜzletek saját szakaszokkal, a megkereséstől a megnyerésig.
- FeladatokIngyenesFeladatok határidővel és felelőssel.
- SzerződésekFizetősSzerződések linken aláírva, lejárati és felmondási emlékeztetővel.
- KampányokFizetősE-mail kampány dinamikus listára, mérve.
- ÜgyfélportálIngyenesLink az ügyfélnek: a saját ajánlatai, számlái és jegyei, belépés nélkül.
- SzámlázásFizetősSzámla Számlázz.hu-n vagy Billingón át, NAV-jelentéssel.
A kapcsolatok, a cégek és az idővonal mindig ingyenesek, és ingyenes itt Üzletek, Feladatok, Ügyfélportál is. A 4 fizetős modul egyenként vehető, és mindegyik 3 napig kipróbálható.
A modulok és áraik táblázatban
Részletek
| Modul | Mire való | Ár |
|---|---|---|
| Biztosítás | Biztosítási kötvények, díjak, kárügyek és megújítások. | fizetős modul, ára hamarosan |
| Üzletek | Üzletek saját szakaszokkal, a megkereséstől a megnyerésig. | ingyenes, az alap CRM része |
| Feladatok | Feladatok határidővel és felelőssel. | ingyenes, az alap CRM része |
| Szerződések | Szerződések linken aláírva, lejárati és felmondási emlékeztetővel. | fizetős modul, ára hamarosan |
| Kampányok | E-mail kampány dinamikus listára, mérve. | fizetős modul, ára hamarosan |
| Ügyfélportál | Link az ügyfélnek: a saját ajánlatai, számlái és jegyei, belépés nélkül. | ingyenes, az alap CRM része |
| Számlázás | Számla Számlázz.hu-n vagy Billingón át, NAV-jelentéssel. | fizetős modul, ára hamarosan |
Gyakori kérdések
Összeköthető a biztosítók rendszereivel?
Nem. A kötvényeket és a díjakat itt tartod nyilván, a biztosítók portáljaival nincs közvetlen kapcsolat, és díjkalkulátort sem állítunk.
Mennyibe kerül a HelloCRM egy biztosítási alkusz számára?
Az alap CRM ingyenes. Ezek fizetős modulok, egyenként vehetők és 3 napig kipróbálhatók: Biztosítás, Szerződések, Kampányok, Számlázás. Az árakat hamarosan közzétesszük.