Címke: CRM-választás
A „CRM-választás” címkéjű cikkek, útmutatók és hírek a HelloCRM blogjáról és híreiből, a legfrissebbel kezdve.
Frissítve:
Miről szólnak ezek a cikkek?
Ezek a cikkek abban segítenek, hogy egy kis cég jól válasszon ügyfélkezelő programot: mit érdemes összeírni a döntés előtt, mire figyelj egy ingyenes csomagnál, és hogyan költözöl át Excelből vagy egy másik CRM-ből. A gyártókról szóló állításokat az összehasonlító oldalak forrással és dátummal közlik.
Hol találod az alapokat?
CRM és GDPR: mit kell tudnod, ha ügyféladatot tárolsz?
Ha a CRM-ben természetes személyek adatai vannak (egy magánügyfél, vagy egy cégnél a kapcsolattartó neve és e-mail-címe), a GDPR vonatkozik rá. A gyakorlatban öt dolgot kell rendben tartani: minden adatnak legyen jogalapja, csak a szükséges adatot tárold, kérésre add ki vagy töröld, korlátozd, ki fér hozzá, és legyen szerződésed a CRM szolgáltatójával. Ez általános tájékoztatás a rendelet szövege alapján, nem jogi tanácsadás.
CRM bevezetés lépései egy kis cégnél, a céltól az első hónapig
Egy CRM bevezetése egy kis cégnél nyolc lépés: eldöntöd, mit kell megoldania, kijelölsz egy felelőst, rendbe teszed és áthozod a meglévő ügyféladatokat, beállítod az értékesítési folyamatot és a jogosultságokat, bekötöd a postafiókot, betanítod a csapatot egy közös szabályra, és egy hónap után megnézed, működik-e. A szoftver beállítása ebből egy-két nap; a többi az, hogy a csapat tényleg ott dolgozzon.
Excelből CRM-be: lépésről lépésre
Excelből úgy költözöl CRM-be, hogy előbb rendbe teszed a táblázatot (egy sor egy ember, egy fejlécsor, külön e-mail- és telefonoszlop, egységes dátumok), CSV-be mented UTF-8 kódolással, az importálóban párosítod az oszlopokat, és az előnézet után betöltöd. Utána az első héten feladatokat, folyamatot és jogosultságokat állítasz be.
Ingyenes CRM: mire figyelj, mielőtt választasz?
Egy ingyenes CRM akkor jó választás, ha valódi, időkorlát nélküli csomag (nem próbaidő), a korlátai (felhasználók, kapcsolatok, e-mailek, tárhely) elférnek a cégedben, és ha kinövöd vagy abbahagyod a fizetést, az adataid megmaradnak és kivihetők. Előtte számold ki azt is, mennyibe kerül a következő lépcső.
Hogyan válassz CRM-et kis cégként 2026-ban?
Úgy, hogy előbb leírod, mit kell a CRM-nek átvennie a mai táblázatoktól és jegyzetektől, aztán hét kérdésre keresel választ: ki használja, ki mit lát, magyar-e a felület és a számlázás, mennyi lesz az ár egy év múlva, kivihetők-e az adatok, és mennyi a bevezetés. Végül két hétig valódi adatokon próbálod ki, nem bemutatón.