Blog, 2. oldal
Gyakorlati útmutatók magyar kisvállalkozásoknak CRM-választásról, értékesítésről, számlázásról, e-mail-marketingről és webshopról, hivatalos forrásokkal.
Frissítve:
CRM bevezetés lépései egy kis cégnél, a céltól az első hónapig
Egy CRM bevezetése egy kis cégnél nyolc lépés: eldöntöd, mit kell megoldania, kijelölsz egy felelőst, rendbe teszed és áthozod a meglévő ügyféladatokat, beállítod az értékesítési folyamatot és a jogosultságokat, bekötöd a postafiókot, betanítod a csapatot egy közös szabályra, és egy hónap után megnézed, működik-e. A szoftver beállítása ebből egy-két nap; a többi az, hogy a csapat tényleg ott dolgozzon.
Excelből CRM-be: lépésről lépésre
Excelből úgy költözöl CRM-be, hogy előbb rendbe teszed a táblázatot (egy sor egy ember, egy fejlécsor, külön e-mail- és telefonoszlop, egységes dátumok), CSV-be mented UTF-8 kódolással, az importálóban párosítod az oszlopokat, és az előnézet után betöltöd. Utána az első héten feladatokat, folyamatot és jogosultságokat állítasz be.
Ingyenes CRM: mire figyelj, mielőtt választasz?
Egy ingyenes CRM akkor jó választás, ha valódi, időkorlát nélküli csomag (nem próbaidő), a korlátai (felhasználók, kapcsolatok, e-mailek, tárhely) elférnek a cégedben, és ha kinövöd vagy abbahagyod a fizetést, az adataid megmaradnak és kivihetők. Előtte számold ki azt is, mennyibe kerül a következő lépcső.
Ügyfélszolgálat kis cégnél: jegykezelés e-mailből, lépésről lépésre
Egy kis cég ügyfélszolgálata akkor működik jól, ha minden beérkező kérés jegy lesz: saját sorszámmal, felelőssel, státusszal és vállalt határidővel. Ehhez nem kell új csatorna: egy támogatási postafiók leveleiből jegyek nyílnak, a válasz ugyanabba a beszélgetésbe kerül, és látszik, mi vár túl régóta. A HelloCRM-ben ezt az Ügyfélszolgálat modul végzi.
Lead kezelés: hogyan lesz az érdeklődőből vevő?
A lead kezelés az a folyamat, amelyben minden érdeklődő egy helyre kerül, kap egy felelőst, gyors választ, és nyomon követed, amíg vevő nem lesz belőle vagy el nem engeded. Öt lépés: összegyűjtöd a leadeket minden csatornáról, kiosztod őket, gyorsan válaszolsz, eldöntöd, melyik a legígéretesebb, és mindegyiknek van következő lépése. Ez az útmutató mindegyiket végigveszi.