Blog, 3. oldal
Gyakorlati útmutatók magyar kisvállalkozásoknak CRM-választásról, értékesítésről, számlázásról, e-mail-marketingről és webshopról, hivatalos forrásokkal.
Frissítve:
Számlázás és NAV Online Számla: mit kell tudni, ha CRM-ből számlázol?
Ha CRM-ből számlázol, a számla adatait 2021. január 1-je óta főszabály szerint jelenteni kell a NAV Online Számla rendszerébe, és ezt a számlázó program végzi. Ezért a CRM-nek nem magának kell jelentenie: egy NAV-jelentést végző számlázó programon át állítja ki a számlát. A HelloCRM ehhez a saját Számlázz.hu- vagy Billingo-fiókodat használja.
Fizetési felszólítás minta: három levél a lejárt számlára
Egy lejárt számlára három, egyre határozottabb levél szokott elég lenni: egy barátságos emlékeztető pár nappal a határidő után, egy második egy-két héttel később, és egy fizetési felszólítás határidővel. Mindegyikben ott a számla száma, a határidő, a még fennálló összeg és az, hogyan lehet fizetni. Lent mindhárom minta, átírható szöveggel.
Telefonos értékesítés kis cégnél: hívás, visszahívás, emlékeztető
A telefonos értékesítésben a legtöbb lehetőség nem a hívásnál, hanem az utána elfelejtett visszahívásnál vész el. A megoldás egy egyszerű rutin: minden hívás után fél percben rögzíted, elérted-e az ügyfelet, mit beszéltetek, és mikor lesz a következő lépés. A HelloCRM hívásablaka ezt a hívással együtt kéri, és a visszahívásból emlékeztetős feladat lesz.
Díjbekérő vagy előlegszámla? A különbség, és mikor melyik kell
A díjbekérő fizetési kérés, nem számla, ezért nem kerül a NAV-hoz; az előlegszámla viszont számla, amelyet akkor állítasz ki, amikor az előleg megérkezett. Ha a díjbekérőre előleg érkezik, az áfatörvény az előleg után is fizetendő adót és számlát ír elő. A szokásos sorrend: díjbekérő, utalás, előlegszámla, teljesítés, végszámla.
Árajánlat minta: mi legyen benne, és hogyan küldd el?
Egy jó árajánlat tíz dolgot mond el egyértelműen: ki ajánl, kinek, mit, mennyiért (nettó, áfa, bruttó), milyen feltételekkel, mikorra, meddig érvényes, mi nincs benne, kihez lehet fordulni, és hogyan lehet elfogadni. Ez a cikk végigveszi a részeket, ad egy átírható mintát, és megmutatja, hogyan lesz az elfogadott ajánlatból kézi átírás nélkül számla.